Ρεκόρ ρευστότητας στο Χ.Α.: Άνω των 1,3 δισ. ευρώ από Τράπεζες και Εταιρείες σε 10 ημέρες

Με εντυπωσιακή δυναμική και σε ρυθμούς ρεκόρ έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τις εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, από τα τέλη Μαΐου μέχρι τις αρχές Ιουνίου, έχουν αντληθεί από την αγορά περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις προσεχείς εβδομάδες, καθώς αρκετές διοικήσεις έχουν ήδη προαναγγείλει νέες εταιρικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να φέρουν περαιτέρω εισροές κεφαλαίων και να ενισχύσουν τη ρευστότητα τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για την ευρύτερη αγορά.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος πρωτοστατεί στην προσπάθεια εξεύρεσης νέων κεφαλαίων και ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας. Μετά το εμβληματικό deal μεταξύ της Alpha Bank και της UniCredit, το οποίο εδραίωσε τη στρατηγική παρουσία της ιταλικής τράπεζας στην ελληνική αγορά με αύξηση της συμμετοχής της στο 20%, ακολούθησε καταιγισμός εκδόσεων ομολόγων από τρεις διαφορετικές τράπεζες.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank «σήκωσαν» από 500 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία, μέσω της έκδοσης πράσινου senior preferred τίτλου και AT1 ομολόγου αντίστοιχα, με τη ζήτηση να ξεπερνά κάθε προσδοκία, καθώς οι προσφορές άγγιξαν τα 3,7 και τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη ελκυστικότητα των ελληνικών τραπεζικών τίτλων στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Τη σκυτάλη πήρε η Attica Bank, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγων στην ιστορία της, συγκεντρώνοντας 100 εκατομμύρια ευρώ από AT1 τίτλο και επιπλέον 150 εκατομμύρια ευρώ από ομόλογο τύπου TRT. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την τράπεζα και επιβεβαιώνει το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται γύρω από τον κλάδο συνολικά. Οι αγορές δείχνουν να εμπιστεύονται τη στρατηγική των ελληνικών τραπεζών, ενώ το ενδιαφέρον δεν φαίνεται να εξαντλείται εδώ, καθώς αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί νέα έκδοση από τέταρτη τράπεζα, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα του συστήματος.

Εκτός του τραπεζικού τομέα, ισχυρή κινητικότητα παρατηρείται και στον ευρύτερο επιχειρηματικό χάρτη. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε placement ύψους 99,3 εκατομμυρίων ευρώ, με θεσμικούς επενδυτές να αποκτούν το 5,05% του μετοχικού της κεφαλαίου στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή. Λίγο νωρίτερα, placement είχε πραγματοποιηθεί και στην Alumil, όπου η οικογένεια Μυλωνά πούλησε το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας 7,9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή εταιρικών υποχρεώσεων. Αντίστοιχη κίνηση σημειώθηκε και στην Profile, όπου μέσω της διάθεσης του 1,4% των ιδίων μετοχών αντλήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας.

Η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι η επενδυτική κοινότητα έχει ισχυρή διάθεση για ανάληψη νέων θέσεων, γεγονός που αποτυπώνεται στην ανυπομονησία για την έναρξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings.

Η διαδικασία ξεκινά αύριο, 11 Ιουνίου, και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Η εταιρεία προγραμματίζει την έκδοση 8 εκατομμυρίων νέων μετοχών σε εύρος τιμής μεταξύ 5,80 και 6,10 ευρώ ανά μετοχή, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 48,8 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν κανονικά στην επικείμενη επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Συνολικά, το πρώτο κύμα χρηματοδοτήσεων της θερινής περιόδου δίνει το στίγμα μιας ώριμης, ζωντανής και καλά κεφαλαιοποιημένης αγοράς, η οποία προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και δυνατότητες ευρύτερης κεφαλαιακής ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις. Το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχιση αυτής της δυναμικής, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ αποτίμησης και ελκυστικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η έντονη κινητικότητα αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης προς το ελληνικό χρηματιστήριο και τις προοπτικές του στο άμεσο μέλλον.