Η Ελλάδα εκπέμπει “πράσινο σήμα” στις αγορές – Ιστορική επιτυχία για την Εθνική Τράπεζα με ομόλογο €750 εκατ.

Η επιτυχία της Εθνικής Τράπεζας λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, όχι μόνο ως χρηματοδοτικό γεγονός αλλά ως μήνυμα ότι η νέα γενιά τραπεζικών στρατηγικών συνδυάζει την κερδοφορία με την ευθύνη.

Με μια συναλλαγή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατάφερε να αντλήσει 750 εκατομμύρια ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, καταγράφοντας ιστορικά υψηλό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία της προς μια βιώσιμη τραπεζική στρατηγική. Η έκδοση, με λήξη το 2029 και δυνατότητα ανάκλησης το 2028, προσέφερε επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%, ενώ υπερκαλύφθηκε περισσότερες από επτά φορές, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από περισσότερους από 240 επενδυτές παγκοσμίως.

Η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα των αγορών μέσα σε παγκόσμια αβεβαιότητα

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά πράσινη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας και τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει σημειωθεί ποτέ από ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα σε αυτόν τον τύπο ομολόγου. Το 80% των τίτλων διατέθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, ενισχύοντας σημαντικά το αποτύπωμα της Εθνικής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, το χαμηλό spread των 78 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap επιβεβαιώνει τη θετική αποτίμηση του κινδύνου από τις αγορές, καταγράφοντας το χαμηλότερο κόστος δανεισμού που έχει ποτέ επιτευχθεί για ομόλογο αυτής της κατηγορίας από ελληνική τράπεζα.

Τα έσοδα από την έκδοση θα διοχετευθούν αποκλειστικά σε χρηματοδότηση πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε υποδομές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Με αυτήν την πράξη, η Εθνική όχι μόνο πληροί τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις για τις ελάχιστες επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), αλλά ταυτόχρονα εδραιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα δύναμη στον τραπεζικό τομέα, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση της οικονομίας.

Η σύνθεση των επενδυτών αναδεικνύει την ποιότητα της ζήτησης: το 61% προήλθε από διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 26% από τράπεζες και private banking, ενώ το υπόλοιπο 13% μοιράστηκε σε υπερεθνικούς οργανισμούς και hedge funds. Η συμμετοχή κορυφαίων διεθνών οίκων ως διοργανωτών, όπως οι BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Deutsche Bank, αλλά και η συμβολή νομικών συμβούλων διεθνούς κύρους, αποτυπώνουν το εύρος και το κύρος της συγκεκριμένης έκδοσης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, πράσινες πολιτικές και ενίσχυση της αξιοπιστίας της στις αγορές, η επιτυχία της Εθνικής Τράπεζας λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Όχι μόνο ως χρηματοδοτικό γεγονός, αλλά ως μήνυμα ότι η νέα γενιά τραπεζικών στρατηγικών στην Ελλάδα μπορεί να συνδυάζει την κερδοφορία με την ευθύνη – και το επιχειρηματικό όραμα με την περιβαλλοντική συνείδηση.